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【TechTrends】
英伟达抗跌但芯片板块分化：AI基础设施资本支出转向电力与算力期货
2026年5月13日
NVDA, INTC, EBAY, NFLX, BABA, QCOM, ORCL, ZM, CRM
半导体板块受地缘政治与税收政策动荡，英特尔重挫10%；资金流向数据中心与能源，Cerebras与OpenAI达成240亿美元合同。
【TechTrends】
Cerebras IPO估值升至340亿美元：AI瓶颈由算力转向能源容量
2026年5月12日
INTC, GOOGL, MSFT, AVGO, LITE, MU, QCOM, WDC, CEG
Cerebras获20倍超额认购；资金轮动至硬件与核能，软件股受压；谷歌发现首个AI零日漏洞。
【TechTrends】
软件平台非 AI 核心：AMD、NVDA 本周完成基础设施重新定价
2026年5月11日
AMD, NVDA, DDOG, INTC, PLTR
本周 AMD 单周飙升逾 15%、CoreWeave 披露 $400 亿积压订单，印证 AI 价值链定价权已从模型层转移至电力、冷却与内存等实体瓶颈；SaaS 板块普遍回调 3 至 6% 印证轮动具备论点驱动属性，而 Instacart 同期因订单不及预期下挫 11% 所暴露的消费基础空洞化速度，尚未被基础设施多头叙事纳入风险定价框架。
NVDA, MSFT, GOOGL, META, TSLA, AMZN, CEG, VST, MU, TSM, CRWD, NOW
2026年1月3日
【科技賽道】
2026科技前瞻：DeepSeek、能源瓶頸與AI變現的K型分化機遇
DeepSeek重塑算力，市場轉向ROI與能源戰。鎖定代理式AI與機器人，解析K型分化下的Alpha贏家，規避幻滅低谷風險。
NVDA, TSM, GOOGL, AMZN, META, AMD
2026年1月2日
【個股透視】
輝達護城河裂縫？DeepSeek與ASIC的衝擊
訓練紅利消退，推論成本成關鍵。揭秘輝達面對巨頭自研晶片與地緣風險的300億美元反擊戰。
META, NVDA, MSFT, GOOGL, IBM, CRM
2026年1月1日
【科技賽道】
代理型AI崛起：千億美元市場佈局策略
預測2030年市值破千億！解析Meta、Nvidia策略，洞察「一人獨角獸」時代的獲利新邏輯。
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