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【TechTrends】

英伟达抗跌但芯片板块分化:AI基础设施资本支出转向电力与算力期货

2026年5月13日

NVDA, INTC, EBAY, NFLX, BABA, QCOM, ORCL, ZM, CRM

半导体板块受地缘政治与税收政策动荡,英特尔重挫10%;资金流向数据中心与能源,Cerebras与OpenAI达成240亿美元合同。

【TechTrends】

Cerebras IPO估值升至340亿美元:AI瓶颈由算力转向能源容量

2026年5月12日

INTC, GOOGL, MSFT, AVGO, LITE, MU, QCOM, WDC, CEG

Cerebras获20倍超额认购;资金轮动至硬件与核能,软件股受压;谷歌发现首个AI零日漏洞。

【TechTrends】

软件平台非 AI 核心:AMD、NVDA 本周完成基础设施重新定价

2026年5月11日

AMD, NVDA, DDOG, INTC, PLTR

本周 AMD 单周飙升逾 15%、CoreWeave 披露 $400 亿积压订单,印证 AI 价值链定价权已从模型层转移至电力、冷却与内存等实体瓶颈;SaaS 板块普遍回调 3 至 6% 印证轮动具备论点驱动属性,而 Instacart 同期因订单不及预期下挫 11% 所暴露的消费基础空洞化速度,尚未被基础设施多头叙事纳入风险定价框架。

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NVDA, MSFT, GOOGL, META, TSLA, AMZN, CEG, VST, MU, TSM, CRWD, NOW

2026年1月3日

【科技賽道】

2026科技前瞻:DeepSeek、能源瓶頸與AI變現的K型分化機遇

DeepSeek重塑算力,市場轉向ROI與能源戰。鎖定代理式AI與機器人,解析K型分化下的Alpha贏家,規避幻滅低谷風險。

NVDA, TSM, GOOGL, AMZN, META, AMD

2026年1月2日

【個股透視】

輝達護城河裂縫?DeepSeek與ASIC的衝擊

訓練紅利消退,推論成本成關鍵。揭秘輝達面對巨頭自研晶片與地緣風險的300億美元反擊戰。

META, NVDA, MSFT, GOOGL, IBM, CRM

2026年1月1日

【科技賽道】

代理型AI崛起:千億美元市場佈局策略

預測2030年市值破千億!解析Meta、Nvidia策略,洞察「一人獨角獸」時代的獲利新邏輯。

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