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2026年4月14日
英特尔九连涨后估值达90倍，Claude Mythos模型推升AI软 件板块集体反弹
INTC, GOOGL, NVDA, RBLX, TSLA, AMZN, LMT, AAPL, MSFT, WDC
油价破百之际科技股展现韧性，英特尔狂飙50%，AI收益转向硬件基础设施，软件板块尾盘反弹3%触发扩散效应。
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2026年4月13日
AI 板块背离非轮动：基础设施合约锁定已重塑价值捕获层级
META, ORCL, AVGO, TSLA
本周超大规模运营商将逾 5,000 亿美元算力需求转化为多年期合约义务，使"硬软背离为轮动交易"的共识假设失效；SOX 单周累升逾 12%、软件 ETF 净流出 50 亿美元，揭示结构性分层而非资金轮动。尚未被迫回应的张力：软件估值定锚仍未反映其目标企业预算已被基础设施层预先占用的现实。
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2026年4月11日
CoreWeave 获 900 亿美元订单：AI 算力基建推动半导体八日飙升 12%
GOOGL, MSFT, META, TSLA, TSM, LITE, AAPL, AMZN, PANW, SMCI
硬件股与软件股走势分化，台积电营收占比提升，CoreWeave 积压订单展现基建护城河，超微电脑监管风险致股价重挫。
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2026年4月10日
Meta与亚马逊扩张2350亿美元资本支出：AI基础设施超大规模化与软件估值背离
META, AMZN, NVDA, INTC, GOOGL, TSLA, PANW, WDC, MSFT
Meta与AWS预置千亿算力协议；Anthropic估值达3500亿美元；半导体走强但软件估值下探，市场聚焦硬件ROI。
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2026年4月9日
美伊停火触发纳指反弹 2.85%；硬件股跑赢软件，甲骨文与博通领涨
PANW, AAPL, ORCL, SNOW, URI, MRVL, NVDA, AVGO, META, GOOGL
地缘缓解致油价崩盘 13%。资金轮动至 AI 硬件与具变现能力之企业。Anthropic 释出 Mythos 模型，小型科技股创新高。
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