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2026年4月1日
英伟达对马威尔战略投资 20 亿美元：AI 数据中心 TAM 翻倍至 4000 亿
NVDA, MRVL, SNAP, SMCI, AMZN, META, ANET
Blackwell 订单达一兆美元；硅光子与液冷技术成为基础设施扩张核心；Whoop 转向临床诊断市场估值破百亿。
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2026年3月31日
SpaceX 启动 1.75 万亿美元 IPO 进程；OpenAI 关闭 Sora 转向企业代理型 AI
MU, TSLA, CRM, NVDA, AVGO, ASML, PLTR
油价破 112 美元加剧通胀隐忧，科技板块市值缩水 8500 亿美元；OpenAI 与 SpaceX 规模化发行成市场流动性核心。
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2026年3月30日
人工智能资本开支的规模假设已失效：GOOGL、META、MSFT
META, MU, TSLA, GOOGL, AAPL, PLTR, NVDA, AVGO, MSFT
Google TurboQuant宣称将大语言模型内存需求压缩六倍，令市场基于旧效率曲线测算的50吉瓦电力缺口预测及能源基建承诺规模存疑；但GE Vernova $2,000亿积压订单与Meta十厂能源承诺尚未回应此张力，电力基础设施估值隐含的需求假设仍以旧曲线定价。
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2026年3月28日
纳指修正 10%：Meta 与 Google 能源及内存突破，SpaceX 领衔 2026 年 IPO 竞赛
META, MSFT, AAPL, GOOGL, AMZN, TSLA, NVDA, PLTR, SONY
地缘冲突威胁 34% 氦气供应；Meta 兴建 10 座电厂对冲能源限制；Google 内存效率提升 6 倍，重新定义 AI 基础设施投报率。
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2026年3月27日
Meta与Alphabet法律裁决重创社交媒体；Shield AI 获20亿美元融资凸显国防韧性
META, GOOGL, AAPL, NVDA
十年期债息攀升至4.42%，Meta与Google成瘾裁决落地面临200亿美元风险；Shield AI 大额融资转向主权安全资产。
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