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2026年3月26日
ARM 与 SpaceX 引领实体 AI 转型：地缘冲突与成瘾判决重塑科技股估值边界
ARM, META, GOOGL, DIS, SYK, PLTR, AAPL, AMZN, TSLA, GM
安谋推自有芯片，SpaceX 拟两万亿美元 IPO。伊朗冲突验证帕兰提尔战力，Meta 与谷歌面临成瘾判决之系统性风险。
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2026年3月25日
GE Vernova 与 Hadrian 获百亿订单：AI 电力缺口与国防自动化重塑工业版图
GEV, ARM, META, PLTR, AMZN, NVDA
电力取代芯片成 AI 瓶颈，GEV 积压订单达二千亿美元；海军注资 Hadrian 推进生产自动化，代理式 AI 驱动 ARM 转向自研硅芯片。
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2026年3月24日
特斯拉TerraFab挑战台积电产能；地缘政治降温触发纳指反弹
TSLA, AAPL, SNPS, AMAT, NVDA, SONY, ANET, NFLX, AXP
马斯克拟建月产百万片晶圆厂；伊朗局势缓和令油价跌破96美元；Nscale估值达146亿。
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2026年3月23日
AI 基础设施转入资本开支锁定期：META 与 MU 揭示产能博弈下的利润率重定价
META, MU, GOOGL, SMCI, NVDA, BABA, TSLA
本周 AI 建设由增长转向资本分配约束，Meta 与三星等扩张使退出成本超过进入成本。尽管美光每股收益激增 600%，但市场转向审视现金流转换率，纳斯达克收跌 2%。超微电脑出口违规案则暴露了辉达供应链的结构性合规风险。
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2026年3月21日
SMCI 涉走私案暴跌 27%：出口管制风险冲击英伟达 (NVDA) 供应链与 AI 基础设施布局
SMCI, NVDA, TSLA, MSFT, AMZN, META, MU, AMD, PLTR, WMT
超微电脑走私案引发监管危机，纳斯达克连跌四周。分析 AI 资本支出转化率、SpaceX 月球物流垄断及 Meta 运营利润扩张。
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