美光HBM售罄飙11%，特斯拉创新高，SpaceX开启入轨大年

Alphabet (GOOGL/GOOG)

• 市场表现： 股价在近期交易中上涨约 1.7%，并以红盘（上涨）作结。

• AI 竞争： 部分投资者正将注意力转向如 Gemini 等「Alphabet 赢家」，将其视为 AI 领域增长的驱动力。

  
  

亚马逊 (Amazon, AMZN)

• 市场表现： 股价在近期交易中上涨约 1.7%，并以红盘作结。

• 2026年展望： 被视为 2026 年的「关键点（choke point）」赢家，因为每 10 美元的电子商务支出中就有 4 美元 流经其平台。

  
  

DataBricks

• 估值： 在摩根大通（JP Morgan）共同领投的 L 轮融资后，估值达到 1,340 亿美元。

• 增长： 据报道，该公司的增长速度是上市高增长软件公司的 两倍。

  
  

Meta (META)

• 市场表现： 在最近一个交易日以红盘作结。

  
  

微软 (Microsoft, MSFT)

• 市场表现： 领涨大型科技板块，在近期交易中上涨约 1.7%。

  
  

OpenAI

• 市场影响力： 继续担任私募市场增长的主要驱动力。

• 人才流失： 顶尖 AI 科学家正被腾讯等中国科技巨头挖角。

  
  

腾讯 (TCEHY)

• 招聘： 成功从 OpenAI 等西方机构招聘顶尖 AI 科学家。

  
  

美光科技 (Micron, MU)

• 股票表现： 在发布「爆炸性」财报和指引后，股价飙升 11%（创下自 4 月以来表现最好的一天）。

• 营收与供应： 报告的营收展望大幅超出预期；然而，该公司目前无法生产足够的供应量来满足主要客户的需求。

• HBM 状况： 该公司用于 AI 芯片的 高带宽内存 (HBM) 在 2026 日历年之前的产能已售罄。

  
  

英伟达 (NVIDIA, NVDA)

• 市场表现： 股价在近期交易中上涨近 2%。

• 2025年波动： 虽然年初因担心 Deepseek 的 R1 模型训练会减少 GPU 需求而经历了 6,000 亿美元的抛售，但随着推理需求保持高位，这些担忧已有所缓解。

• 中国销售： 据报道，准备在 2026 年初开始向中国发运 H200 芯片。

  
  

三星 (SSNLF) 与海力士 (SK Hynix)

• HBM 需求： 两家公司都看到 AI 数据中心不可或缺的 HBM 芯片需求庞大。

• 市场地位： 韩国公司（如这两家）主导着 HBM 供应链，吸引了多元化的 AI 投资进入亚洲股市。

  
  

蓝色起源 (Blue Origin)

• 任务更新： NS-37 任务（第 16 次载人飞行）因德克萨斯州西部的强风而推迟或取消。

• 无障碍环境： 该任务原计划搭载 Mitchie Benthaus，她将成为第一位使用轮椅进入太空的人。

• 新格伦号 (New Glenn)： 新格伦号火箭预计将在 2026 年助力实现轨道数据中心和太空制造。

  
  

SpaceX

• 星舰 (Starship)： 预计将成为 2026 年「大规模入轨之年」的关键驱动力，推动新兴太空产业的发展。

• 政府合约： 在新领导层下，NASA 的登月任务合约方式可能面临转变。

  
  

Star Fighter Space (SFS)

• IPO 成功： 在纽约证券交易所（NYSE）首日亮相中，股价飙升超过 100%。

• 技术： 使用 2 马赫以上的战斗机作为空中火箭的「第一级」来发射纳米卫星，为国防部提供快速部署能力。

  
  

特斯拉 (Tesla, TSLA)

• 市场表现： 股价上涨 3%，创下今年首个历史新高。

  
  

川普媒体与科技集团 (Trump Media & Technology Group, DJT)

• 转向核能： 宣布与 TAE Technologies 达成一项 60 亿美元的全股票合并 协议。

• 战略转移： 此次合并标志着该公司进军核聚变领域，以应对 AI 庞大的能源需求。

  
  

TAE Technologies

• 聚变项目： 目标是建造一座 50 兆瓦的氢硼核聚变发电厂，预计于 2026 年开工，并在 2031 年实现「首次供电」。

• 技术： 利用一个需要 30 亿度 高温的过程，这被认为比传统的核裂变更清洁、更安全。

  
  

United Rentals (URI)

• 市场份额： 在重型设备租赁市场拥有 17% 的市场占有率。

• 2026年展望： 可望从美国 1.2 万亿美金 的工业和基础设施建设中获益。

  
  

Robinhood (HOOD)

• 预测市场： 在 2025 年选举周期大获成功（交易量近 5 亿份合约）后，正在扩大此细分市场。

• 人口统计： 年轻投资者（平均年龄 30 岁出头）的使用量增加，将其作为股票和加密货币投资组合的避险工具。

  
  

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