苹果携手谷歌，英伟达跨界生医，Meta 豪掷 600 亿 AI 基建

苹果 (Apple, AAPL)

• Siri 技术革新：正式选择 Google 的 Gemini 模型来驱动下一代 Siri，这是一项多年期协议，预计每年支付 Alphabet 约 10 亿美元。

• 策略定位：此举被视为过渡方案，苹果同时仍在开发自有的基础模型。

  
  

谷歌 (Alphabet, GOOGL)

• 重大交易：与苹果达成协议，提供 1.2 万亿参数的 Gemini 模型给 Siri 使用。

• 电商合作：与沃尔玛 (Walmart) 合作，将 AI 购物体验整合进 Gemini 平台中。

• 市场表现：市值一度突破 4 万亿美元，当日股价上涨 1%。

  
  

英伟达 (Nvidia, NVDA)

• 生医投资：与礼来公司共同投资 10 亿美元，在硅谷建立为期五年的 AI 实验室，专注于加速药物研发与基因治疗。

• 能源议题：其首席执行官黄仁勋（Jensen Huang）推动的基础设施，面临未来电力成本上升可能引发的社会讨论。

  
  

Meta (META)

• 战略转型：重心从 Reality Labs（元宇宙部门）转向 AI，并对 Reality Labs 进行约 10% 的裁员。

• 基础设施：启动“Meta Compute”计划，扎克伯格承诺建设“数十 GW（Tens of Gigawatts）”的基础设施，预计 2025-2028 年投资约 600 亿美元。

• 人事与能源：聘请前特朗普顾问迪娜·鲍威尔·麦考密克 (Dina Powell McCormick) 担任副主席，负责 AI 基础设施与政府资金对接，并签署了核能电力协议。

  
  

微软 (Microsoft, MSFT)

• AI 获利领先：被分析师评为 2026 年最能广泛捕捉 AI 红利的龙头股，涵盖 Office、Azure 与安全软件等全方位产品。

• 经营效能：在维持重度 AI 投资的同时，仍达成两位数营收增长并提升利润率。

  
  

礼来公司 (Eli Lilly, LLY)

• AI 实验室：与英伟达合作建立 AI 研究设施，利用 AI 解决传统方式难以突破的医疗难题。

  
  

1X Technologies

• 机器人更新：发表人形机器人“Neo”的 1X 世界模型更新，使其能通过语音或文字指令执行未经训练的任务（如读取便条纸）。

  
  

派拉蒙 (Paramount, PARA)

• 法律诉讼：对华纳兄弟探索频道提起诉讼，要求其披露与 Netflix 的合并细节。

• 并购竞争：以每股 30 美元的价格竞购华纳兄弟，对抗 Netflix 的出价。

  
  

华纳兄弟探索频道 (Warner Brothers Discovery, WBD)

• 被收购对象：目前面临来自派拉蒙（全公司收购）与 Netflix（仅限影视与流媒体资产）的竞争出价。

  
  

网飞 (Netflix, NFLX)

• 并购动态：提出每股约 27 美元的报价，意图收购华纳兄弟的制片厂与流媒体资产。

  
  

阿里巴巴 (Alibaba, BABA)

• 市场表现：股价因中国反垄断部门调查外卖产业、预期竞争缓解而大幅上涨。

  
  

其他提及公司与股价动态

• DeepSeek：创始人梁文锋的对冲基金回报达 57%，为其 AI 研究提供资金。

• Anthropic：推出符合美国医疗隐私法规的医疗 AI 工具。

• Lux Capital：募集 15 亿美元基金，专注于国防与机器人等“物理 AI”领域。

• Affirm (AFRM) / Klarna (KLAR)：受益于信用卡利率上限，预期股价上升。

• 比亚迪 (BYD, 1211.HK)：积极进行全球扩张，但在美国市场仍面临政治阻碍。

• UiPath (UiPath, PATH)：股价上涨 8%。

• 博通 (Broadcom, AVGO)：股价上涨 2%。

• 超威半导体 (AMD, AMD) / 台积电 (TSMC, TSM)：股价均上涨 2%。

• 英特尔 (Intel, INTC)：股价下跌 3%。

• 高通 (Qualcomm, QCOM)：股价下跌近 5%。

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