NVDA获准对华出口H200，苹果换帅计划曝光，NOW溢价百亿收购

苹果 (Apple, AAPL)

苹果在 2025 年实现了 4 万亿美元的市值与创纪录的营收，但目前正处于领导层与产品蓝图的转型期。

• 领导层接班： 公司正为“后蒂姆·库克”（post-Tim Cook）时代做准备；硬件工程副总裁约翰·特努斯（John Ternus）目前是首席执行官职位的首选竞争者。

• 人工智能（AI）策略： 在前任 AI 主管退休后，苹果正在招聘新的人才；其主要的 AI 计划已推迟至 2026 年。

• 产品创新： 预计在 2026 年推出折叠式 iPhone，在此之前将先发布展示全新内部封装技术的“iPhone Air”。

  
  

英伟达 (Nvidia, NVDA)

英伟达仍是 AI 基础设施与地缘政治贸易紧张局势中的中心角色。

• 对华出口关系： 据报道，特朗普总统已允许英伟达向中国出口 H200 芯片；分析师认为此举在保护英伟达营收的同时，也让美国保持领先，因为中国缺乏与英伟达“Blackwell”架构相当的技术。

• 走私调查： 该公司涉及一项美国调查，对象是总部位于新加坡的买家 Mega Speed，该公司被指控将先进芯片走私到中国。

  
  

ServiceNow (NOW)

ServiceNow 正通过将网络安全捆绑到其核心软件产品中，转向“平台化”。

• 收购 Armis： 该公司已同意以 77.5 亿美元的全现金交易收购网络安全初创公司 Armis，这是其有史以来规模最大的交易。

  
  

华纳兄弟探索 (Warner Bros. Discovery, WBD)

华纳兄弟探索目前正处于潜在巨头合并活动和高额竞标的中心。

• 潜在出价者： 派拉蒙 (Paramount, PARA) 和 奈飞 (Netflix, NFLX) 被讨论为该公司的潜在竞标者，尽管监管和法院障碍依然存在。

• 埃里森的出价： 据报道，拉里·埃里森 (Larry Ellison) 正考虑提供 400 亿美元的个人担保，以支持其儿子所领导的 Skydance 公司对华纳兄弟探索的竞标。

  
  

特斯拉 (Tesla, TSLA)

特斯拉因其设计选择和乘客安全问题正受到严格审查。

• 安全争议： 该公司因 15 起与电子门把手相关的死亡事故而面临调查；报告指出，尽管有警告称乘客在断电期间可能会被困，但埃隆·马斯克 (Elon Musk) 仍坚持采用无把手设计。

  
  

甲骨文 (Oracle, ORCL)

甲骨文在创始人拉里·埃里森个人财富的背景下被提及。

• 财务流动性： 分析师正在评估埃里森财富的流动性，因为他的大部分财富仍与甲骨文的股票挂钩。

  
  

阿里巴巴 (Alibaba, BABA)、腾讯 (Tencent, TCEHY)、百度 (Baidu, BIDU)

这些公司被视为中国 AI 市场转型的主要受益者。

• 云计算转向： 随着大语言模型 (LLMs) 在中国走向开源，竞争“护城河”正转向由这三家公司提供的云计算服务：阿里巴巴 (BABA)、腾讯 (TCEHY) 和 百度 (BIDU)。

  
  

科技产业新闻

• Mega Speed： 一家总部位于新加坡的英伟达芯片买家，目前因涉嫌走私正接受美国调查。

• Skydance (PSKY)： 由拉里·埃里森之子领导的公司，正在寻求竞标华纳兄弟探索。

• Circle (CRCL)： 首席执行官杰里米·阿莱尔 (Jeremy Allaire) 被列为在 2025 年财富增长的加密货币亿万富翁之一。

• MicroStrategy (MSTR)： 迈克尔·塞勒 (Michael Saylor) 被指出因加密货币市场波动导致其净资产大幅缩水。

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