NVDA 200亿并购布局，美光涨价20%，OpenAI 2026上市传闻

英伟达 (Nvidia, NVDA)

• 策略扩张： 与 AI 芯片初创公司 Groq 达成一项 200 亿美元的授权协议。

• 重点领域： 该协议的核心在于授权 Groq 的技术并吸纳关键工程人才，以巩固英伟达在 AI 推理 (AI inferencing) 领域的地位。

  
  

美光科技 (Micron Technology, MU)

• 市场表现： 该公司股票在 2025 年录得 240% 的涨幅。

• 财务业绩： 近期发布的财报显示，受益于强大的定价权利，收益创下历史新高。

• DRAM 定价： 上一季度 DRAM 的平均售价 (ASPs) 环比增长了 20%。

• 2026 年展望： 分析师预计该公司在 2026 年初仍有进一步的上涨空间。

  
  

戴尔 (Dell, DELL)

• 运营风险： 领导层发出信号，指出进入 2026 年后可能面临 零部件短缺 及必须调涨价格的情况。

• 成本压力： 该公司正承受网络设备与内存成本上升的压力。

  
  

微软 (Microsoft, MSFT) 与谷歌 (Google, GOOGL/GOOG)

• 资本实力： 这两家公司目前被视为仅有的、拥有充足资本以全额资助其庞大 AI 资本支出需求 的巨头。

• 投资者情绪： 随着投资者对“负自由现金流”的公司日益警惕，这两家公司更受青睐。

  
  

Data Dog (DDOG)

• 市场地位： 被誉为 “云端可观测性 (cloud observability)” 的领导者。

• 增长驱动： 受益于 AI 原生工作负载的整合趋势。

  
  

赛富时 (Salesforce, CRM)

• 股票表现： 股价在 2025 年下跌了 20%。

• 分析师立场： 专家保持中立，等待证据显示新的销售招聘与 AI 产品能带动营收持续加速增长。

  
  

YouTube (Alphabet: GOOGL / GOOG)

• 流媒体里程碑： 与美国电影艺术与科学学院达成协议，将从 2029 年开始 直播奥斯卡金像奖。

• 合约期限： 该合约持续至 2033 年，标志着大型颁奖典礼首次从传统线性广播 (ABC) 转向流媒体优先平台。

  
  

OpenAI、SpaceX 与 Anthropic

• 流动性风险： 传闻这些新一代巨头可能在 2026 年同时进入股票市场（OpenAI 的估值传闻达 1,000 亿美元）。

• 市场影响： 它们的进场可能导致“股权流动性枯竭”，迫使机构投资者出售现有的“赢家股”以资助这些新头寸。

  
  

科技板块新闻

• 全球 2,000 强企业 (The Global 2000)： 存在明显的采用落差；仅有 30% 的企业已准备好迎接 AI，而 70% 的企业仍专注于云迁移与数据清洗。

• 三菱日联 (MUFG) 分析： George Kalves 指出，若要 2026 年经济健康发展，市场参与度必须从目前高度集中的大型科技股“向外扩展”。

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