英伟达对华出口松绑，Netflix现金竞购HBO，OpenAI 2026上市估值5千亿

英伟达 (Nvidia, NVDA)

• 出口政策： 美国商务部已将出口先进芯片（特别是 H200）至中国的审核方式，从之前的“推定拒绝”转变为逐案审查。

• 中国市场机会： 分析师估计中国每年的收入机会达 250 亿至 500 亿美元，尽管出口量上限被限制在美国产品总量的 50%。

• 投资： 该公司参与了 Skild AI 的最新融资轮，提供战略支持。

• 市场表现： 尽管政策有所放宽，但由于市场不确定性和科技股整体的撤退，该股小幅下跌并触及一个月低点。

  
  

OpenAI

• IPO 展望： 市场预期 2026 年可能 IPO，估值区间多数报道在 5000 亿美元以上。

  
  

爱彼迎 (Airbnb, ABNB)

• 领导层： 任命 Ahmad Al-Dahle 为首席技术官。

• 人工智能转型： 正在转向“人工智能优先”的体验，将 AI 整合进搜索、客户服务以及如杂货配送等新服务中。

  
  

Skild AI

• 融资： 由包括英伟达等多家战略投资者参与，最新一轮融资 14 亿美元，估值逾 140 亿美元。

• 技术： 正在开发一种**“全能大脑”(embodied brain)**，使任何机器人都能通过学习人类影像数据和模拟来执行任何任务。

• 收入： 目前从制造业和数据中心的企业应用中产生数千万美元的收入。

  
  

谷歌 (Alphabet, GOOGL)

• 人才流失： 前 DeepMind 团队创办 Depth First，获 Accel 领投 4000 万美元 A 轮。

  
  

苹果 (Apple, AAPL)

• 人事变动： 前 Meta/Apple 高管 Ahmad Al-Dahle 出任爱彼迎 CTO。

  
  

网飞 (Netflix, NFLX)

• 并购活动： 正在修改其对 华纳兄弟探索 (Warner Brothers Discovery, WBD) 的收购报价为全现金，特别针对其制片厂和流媒体 (HBO) 资产。

  
  

华纳兄弟探索 (Warner Brothers Discovery, WBD)

• 收购目标： 目前是竞争对手竞标的目标，包括来自 网飞 (Netflix, NFLX)（针对特定资产的全现金收购）和 派拉蒙天舞 (Paramount Skydance)（针对整个公司的竞标）。

  
  

赛富时 (Salesforce, CRM) / Slack

• 产品更新： 使用 Anthropic 的 Claude 模型 升级 Slackbot，使其作为安全的个人代理，用于总结内部数据和查找文件。

  
  

Spotify (SPOT)

• 领导层： Gustav Söderström 和 Alex Norström 已接任共同首席执行官。

• 扩张： 进军影音和健身内容领域；正在与 Meta 的智能眼镜和 ChatGPT 进行整合。

  
  

Depth First

• 融资： 在由 Accel 领投的 A 轮融资中筹集了 4,000 万美元。

• 产品： 使用 AI 代理扫描代码和架构，识别漏洞的速度比现有工具快八倍。

  
  

其他公司与股票表现

• 超威半导体 (AMD, AMD)： 被纳入美国放宽对华出口限制的范围。

• 阿里巴巴 (Alibaba, BABA) & 字节跳动 (ByteDance)： 表示有兴趣向英伟达购买各多达 20 万颗 AI 芯片。

• X： 因非自愿 AI 生成内容的激增，在 《反抗法案》(Defiance Act) 背景下被提及。

  
  

科技行业新闻

AI 基础设施与电力限制

• 资源转移： 产业正从**“计算受限”(compute constrained)** 转向 “电力受限”(power constrained)。

• 大宗商品影响： 由于数据中心对电力基础设施的需求，铜价触及历史新高。

• 投资周期： 存在一个庞大的“加速计算投资周期”，重点在于电力和数据中心建设，以支持如 Vera Rubin 世代的芯片。

  
  

市场动态与部门轮动

• 科技股回调： 2026 年 1 月中旬科技股出现大幅抛售，纳斯达克综合指数下跌 1.0%，而科技大盘股为主的纳斯达克 100 指数跌幅更深至 1.3%。

• 投资者轮动： 策略师注意到资金正从科技股流向金融、能源和工业领域，这些领域的盈余增长被认为更具韧性。

• 区域差异： 尽管美国芯片制造商陷入困境，但韩国芯片股表现积极。

  
  

立法与伦理监督

• 《反抗法案》(The Defiance Act)： 美国参议院一致通过立法，允许非自愿 AI 生成之性显露影像的受害者起诉制作者和发布者。

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