NVDA Snubs Intel; AVGO 2026 Bullish; SpaceX $1.5T IPO

英伟达 (Nvidia, NVDA)

• 制造挫折： 据报道，英伟达已停止对英特尔（Intel）“18A”制造工艺用于其先进芯片的测试。

• 投资与承诺： 尽管在 2025 年初向英特尔投资了 50 亿美元，但英伟达目前并无正式协议或承诺使用英特尔的制造服务。

• 市场热度： 英伟达是 2025 年 Yahoo Finance 上最受关注的科技股，获得了 2.5 亿次页面浏览量。

  
  

特斯拉 (Tesla, TSLA)

• 监管调查： 美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）针对 2022 年款 Model 3 轿车的紧急车门释放装置标示不明展开调查。分析师表示，这是一项硬件问题，无法通过软件修复。

• 无人驾驶出租车（Robotaxi）竞争： 特斯拉在奥斯汀推出了有限服务，但仍显著落后于 Waymo；Waymo 目前已进驻 6 个城市，并计划扩展至另外 16 个。

• 能源部门： 由于 AI 数据中心的繁荣，该公司的能源存储业务（Powerwalls 和 Megapacks）正经历庞大需求。

• 市场兴趣： 特斯拉是 2025 年第二受关注的股票，拥有 1.8 亿次页面浏览量。

  
  

英特尔 (Intel, INTC)

• 股价下跌： 在英伟达暂停测试英特尔“18A”工艺的报道传出后，英特尔股价下跌。

• 转型策略： 此次暂停被视为英特尔试图与台积电（TSMC）竞争并在海外对手中取得领先地位的挫折。

  
  

博通 (Broadcom, AVGO)

• 2026 年首选： 投资组合经理将博通列为 2026 年的主要受益者，定位其为“经常性收入”的科技领导者。

• 成本效率： 与传统 GPU 相比，博通的 XPU 正在降低 AI 成本。

• 增长预测： 分析师预计博通的 AI 业务在 2026 年将翻倍，因其在超大规模云端业者（hyperscalers）中获得更多市占。

  
  

苹果 (Apple, AAPL) 与 超威半导体 (AMD, AMD)

• 苹果 (AAPL)： 2025 年创下历史新高，年初至今上涨 9%，是第四受关注的股票。

• 超威半导体 (AMD, AMD)： 2025 年年初至今上涨 71%，位列第五受关注的股票。

  
  

Anthropic 与 谷歌 (Google, GOOGL)

• Hut 8 合作伙伴： Anthropic 是路易斯安那州一项耗资 70 亿美元 AI 数据中心项目的主要合作伙伴。

• 巨大增长： 据报道，Anthropic 的年度经常性收入（ARR）每月增加 10 亿美元。

• 谷歌的角色： 谷歌为路易斯安那州项目提供关键的财务担保，使其能从摩根大通（J.P. Morgan）和高盛（Goldman Sachs）获得优惠的融资利率。

  
  

Hut 8 (HUT)

• 策略转型： 这家加密货币挖矿公司签署了一份价值 70 亿美元的协议，在路易斯安那州开发 AI 数据中心。

• 营收影响： 该项目预计在 15 年内每年产生 4.5 亿美元的收入。

  
  

ServiceNow (NOW)

• 重大收购： ServiceNow 达成了一项价值 77.5 亿美元的交易，收购网络安全初创公司 Armis。这是该公司迄今为止规模最大的收购，旨在整合 AI 驱动的安全自动化。

  
  

华纳兄弟探索 (Warner Bros. Discovery, WBD) 与派拉蒙 (Paramount, PARA)/Skydance

• 媒体整合： 拉里·埃里森（Larry Ellison）为 Paramount/Skydance 收购华纳兄弟探索的标案提供了个人担保。

• “数据策略”： 此举被描述为整合媒体资产以训练未来 AI 模型的策略。

  
  

派拓网络 (Palo Alto Networks, PANW)

• 投资展望： 被强调为 2026 年“同类最佳”的表现优异者，潜在涨幅为 25-30%。

  
  

SoFi (SOFI)

• 动能： 继 2025 年大涨 80% 后，期权交易员正布局 2026 年和 2027 年的持续动能。

  
  

美光 (Micron, MU)、西部数据 (Western Digital, WDC) 与 希捷 (Seagate, STX)

• “乏味”的交易： 这些硬件公司是 2025 年最成功的科技投资，受益于 AI 基础设施的建设。

  
  

Palantir (PLTR)

• 市场兴趣： 2025 年排名第三受关注的股票，拥有 1 亿次页面浏览量。

  
  

IonQ (IONQ) 与 IBM (IBM)

• 量子交易： 随着量子计算开始商业化并随 AI 趋于成熟，这两家公司被列为关键关注对象。

  
  

2026 年 IPO 候选名单

• Motive： 由谷歌支持，估值 20 亿美元；已申请上市。

• SpaceX： 2026 年中下旬可能进行市值达万亿美元的 IPO。

• DataBricks： 近期在私募市场的估值为 1,300 亿美元。

• OpenAI 与 Anthropic： 预计将测试资本市场对 AI 巨头的需求。

• Stripe, Canva, 和 Discord： 仍列在潜在上市的观察名单中。

  
  

科技产业新闻

• 签证费用： 联邦法官维持了对新 H-1B 签证申请征收 10 万美元费用的规定，这对硅谷招聘造成压力。

• 签证制裁： 在一场关于社交媒体监管的“冷战”中，美国对前欧盟委员会委员蒂埃里·布雷顿（Thierry Breton）及活动人士实施了制裁。

• 美联储主席候选人： 接替杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）的潜在提名人选包括 Kevin Warsh、Kevin Hassett、Chris Waller 以及 Michelle Bowman。

  
  

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