甲骨文1500亿租约引关注，特斯拉创新高，Netflix拟830亿收购WBD

甲骨文 (Oracle, ORCL)

• 市场表现： 股价上涨 2%。

• 基础设施成本： 由于在三个月内披露了高达 1,500 亿美元 的数据中心租赁，该公司面临“消化不良”的情况。

• 财务承诺： 这些租约期限长达 19 年，每年需支付约 160 亿美元 以支持 AI 基础设施。

  
  

Databricks

• 估值： 在完成 40 亿美元 的 L 轮融资后，其私募估值达到 1,340 亿美元。

• 投资者需求： 尽管公开市场存在“AI 焦虑”，但对于能协助企业在自有数据上运行大型语言模型（LLM）的公司，市场需求依然强劲。

• IPO 现状： 该公司拥有“干净的财务报表”且现金流为正；虽然首席执行官 Ali Ghodsi 对公开市场感兴趣，但公司目前仍倾向于私人融资。

  
  

特斯拉 (Tesla, TSLA)

• 创纪录高点： 股价上涨 2.2% 至 486 美元，创下 2025 年首个收盘历史新高。

• 技术展望： 分析师将 480 美元 视为关键水平；若维持在此水平之上，预计将引发新一轮牛市。

  
  

Meta (META)

• 市场表现： 录得 1.5% 的涨幅。

• 社交电商： 与 TikTok 的成功相比，Meta 在美国的直播购物发展陷入苦战。

• 现金流： 在 2026 年“科技七巨头”预计 18% 的年度自由现金流增长 中，Meta 被排除在外。

  
  

CrowdStrike (CRWD)

• 战略方向： 随着企业寻求“一体化”云端架构以防御 AI 驱动的网络威胁，该公司正受益于平台整合的趋势。

其他软件涨幅股

• Intuit (INTU)： 上涨 2%。

• Snowflake (SNOW)： 上涨 2.2%。

美光 (Micron, MU)

• 盈余预览： 投资者预期第一季度的销售额和利润将超出预期。

• 市场状况： 增长受到记忆体价格攀升和预计将持续到 2027 年 的供应短缺所推动。

  
  

博通 (Broadcom, AVGO) 与英伟达 (Nvidia, NVDA)

• 市场韧性： 尽管芯片板块普遍波动，两家公司仍展现出韧性。

  
  

ARM (ARM)

• 市场表现： 面临压力，股价显著下跌 3%。

  
  

网飞 (Netflix, NFLX) 与华纳兄弟探索 (Warner Bros. Discovery, WBD)

• 并购活动： 预计华纳兄弟探索频道将拒绝派拉蒙（Paramount）的敌意收购，转而选择与 Netflix 达成交易。

• 交易估值： Netflix 的提议包含 HBO 及其串流媒体业务，估值接近 830 亿美元。

  
  

PayPal (PYPL)

• 银行业务野心： 已申请成为美国银行，以扩大其对小型企业的贷款能力。

  
  

TikTok

• 直播购物： 在美国直播购物领域取得显著成功，表现优于 Meta 和 YouTube 等竞争对手。

  
  

纳斯达克 (NASDAQ, NDAQ)

• 延长交易时间： 寻求美国证券交易委员会（SEC）批准，在工作日将交易时间延长至每天 23 小时。

福特 (Ford, F)

• 电动车策略调整： 随着重心从纯电动车（EV）转向混合动力车及平价皮卡车，宣布计入 195 亿美元的支出。

  
  

韩国锌业 (Korea Zinc, 010130.KS)

• 美国扩张： 在美国政府的支持下，将在田纳西州耗资 74 亿美元 建造熔炼厂，以确保国内关键矿物的供应。

  
  

MP Materials (MP)

• 战略投资： 美国政府收购了其 15% 的股份（4 亿美元），以确保关键矿物供应的可靠生态系统。

  
  

捷蓝航空 (JetBlue, JBLU)

• “Jet Forward”战略： 在肯尼迪机场（JFK）开设首间名为“Blue House”的贵宾休息室，采用 1930/40 年代的装饰艺术风格（Art Deco）。

• 产品发布： 计划在 2026 年推出国内头等舱产品。

• 财务目标： 目标是在经历困难的 2025 年后，于 2026 年实现营业利润率盈亏平衡。

  
  

惠曼纳 (Humana, HUM)

• 领导层变动： 任命前亚马逊医疗保健高管 Aaron Martin 为保险部门总裁。

• 战略转型： 此举旨在加速 Humana 向综合技术公司的转型。

  
  

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