台积电2026看涨30%，美台250B投资启动，ASML与半导体板块集体创新高

台积电 (TSMC, TSM)

• 财务状况： 预计2026年美元营收增长近30%，资本支出预算调高至520-560亿美元。

• 策略扩张： 受美台贸易协议推动，台湾科技业承诺至少2,500亿美元对美直接投资，台湾政府另提供2,500亿美元信用担保。 台积电将主导亚利桑那州扩产，计划加速美国产能扩张。

• 市场情绪： ADR股价上涨约4.5%，带动半导体板块反弹；魏哲家表示不担心AI泡沫，但强调需谨慎管理投资风险。

  
  

艾司摩尔 (ASML, ASML)

• 市值突破5000亿美元大关，作为台积电关键光刻设备供应商，股价上涨约5.4%（创盘中新高$1358）。

  
  

英伟达 (Nvidia, NVDA)

• 受台积电乐观展望带动，股价上涨约2%，延续AI芯片需求热潮。

  
  

超威半导体 (AMD, AMD)

• 受益台积电财测，股价跟随半导体板块反弹，延续与OpenAI合作动能。

  
  

应用材料 (Applied Materials, AMAT)

• 随半导体股涨势创下历史新高，涨幅5.7%（从$301.89升至$319.08）。

  
  

科磊 (KLA, KLAC)

• 在反弹期间股价上涨约6.8-7.2%，创下历史新高。

  
  

泛林集团 (Lam Research, LRCX)

• 随费城半导体指数 (SOX) 创下历史新高，股价上涨 4% 至 5% 之间。

  
  

三星 (Samsung Electronics, 005930.KS)

• 作为ASML主要客户，与台积电、英特尔同为全球前三大芯片制造商。

  
  

Reddit (RDDT)

• RBC SMB广告展望导致股价重挫9.1%。

  
  

国际商业机器 (IBM, IBM)

• 股价下跌约 3.5%，反映出传统软件服务与 AI 硬件相比表现低迷。

  
  

威瑞森 (Verizon, VZ)

• 报告因软件问题导致大规模网络断线；正向受影响客户发放 20 美元的补偿金。

  
  

PJM 互联公司 (PJM Interconnection)

• 将其 2027 年夏季电力需求预测下调 2%，尽管专家警告数据中心容量可能在2030年增17%。

  
  

Coinbase (COIN)

• CEO Brian Armstrong公开反对CLARITY法案，指“宁无法案也不要坏法案”，担心限制代币化股票与稳定币奖励。

  
  

科技行业新闻

• 半导体市场催化剂： 台积电 30% 的成长预测以及总计 5,000 亿美元的美台投资承诺推动了行业的大规模反弹，该承诺旨在推动制造业“回流”以减轻地缘政治风险。

• 软件与硬件的分野： 市场出现了“赢家与输家”的差距，AI 驱动的硬件公司（英伟达、台积电）录得创纪录增益，而传统软件和服务提供商（国际商业机器 (IBM, IBM)、赛富时 (Salesforce, CRM)）则面临市场逆风。

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