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【TechTrends】

2026年4月20日

企業級 AI 貨幣化已非預期：ORCL 合同勝出，但軟件毛利擴張假設尚待板塊驗證

AVGO, META, NVDA, AMD, ORCL, INTC, MSFT, TSLA

甲骨文單週漲幅達 25%–28%，以合同現實終結「企業 AI 支出停留於管道」的共識假設；但台積電資本開支上調至 560 億美元、Anthropic 承認算力成本壓力，揭示每美元 AI 收入的生成成本正結構性上升——IGV 指數週漲 13.6% 已為應用層重新定價，而這一估值重定所隱含的毛利擴張，尚未在軟件板塊整體獲得季度數據確認。

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【TechTrends】

2026年4月18日

NASDAQ 100 連漲 13 日：軟件板塊領漲，Anthropic 模型引安全憂慮

MSFT, INTC, NFLX, TSLA, ORCL, AAPL, NVDA, AVGO, WDC, META

納指 100 創 2013 年來最長連漲，軟件板塊漲 13.6% 跑贏半導體；Anthropic 模型被列供應鏈風險。

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【TechTrends】

2026年4月17日

軟體板塊接棒領漲：MSFT 與 ORCL 崛起，馬斯克 Terafab 計劃引發資本開支通脹

TSM, ORCL, AMD, INTC, MSFT, LYV, IBM, AMZN, AAPL, ASML

軟體股 IGV 周漲 13% 領先晶片業。馬斯克擬建萬億級晶圓廠，TSM 利潤增 58% 但產能受限。警惕市場寬度不足與數據中心電力限制。

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