美光HBM售罄飆11%，特斯拉創新高，SpaceX開啟入軌大年

Alphabet (GOOGL/GOOG)

• 市場表現： 股價在近期交易中上漲約 1.7%，並以紅盤（上漲）作結。

• AI 競爭： 部分投資者正將注意力轉向如 Gemini 等「Alphabet 贏家」，將其視為 AI 領域增長的驅動力。

  
  

亞馬遜 (Amazon, AMZN)

• 市場表現： 股價在近期交易中上漲約 1.7%，並以紅盤作結。

• 2026年展望： 被視為 2026 年的「關鍵點（choke point）」贏家，因為每 10 美元的電子商務支出中就有 4 美元 流經其平台。

  
  

DataBricks

• 估值： 在摩根大通（JP Morgan）共同領投的 L 輪融資後，估值達到 1,340 億美元。

• 增長： 據報導，該公司的增長速度是上市高增長軟體公司的 兩倍。

  
  

Meta (META)

• 市場表現： 在最近一個交易日以紅盤作結。

  
  

微軟 (Microsoft, MSFT)

• 市場表現： 領漲大型科技板塊，在近期交易中上漲約 1.7%。

  
  

OpenAI

• 市場影響力： 繼續擔任私募市場增長的主要驅動力。

• 人才流失： 頂尖 AI 科學家正被騰訊等中國科技巨頭挖角。

  
  

騰訊 (TCEHY)

• 招聘： 成功從 OpenAI 等西方機構招聘頂尖 AI 科學家。

  
  

美光科技(Micron, MU)

• 股票表現： 在發布「爆炸性」財報和指引後，股價飆升 11%（創下自 4 月以來表現最好的一天）。

• 營收與供應： 報告的營收展望大幅超出預期；然而，該公司目前無法生產足夠的供應量來滿足主要客戶的需求。

• HBM 狀況： 該公司用於 AI 晶片的 高頻寬記憶體 (HBM) 在 2026 日曆年之前的產能已售罄。

  
  

輝達 (NVIDIA, NVDA)

• 市場表現： 股價在近期交易中上漲近 2%。

• 2025年波動： 雖然年初因擔心 Deepseek 的 R1 模型訓練會減少 GPU 需求而經歷了 6,000 億美元的拋售，但隨著推理需求保持高位，這些擔憂已有所緩解。

• 中國銷售： 據報導，準備在 2026 年初開始向中國發運 H200 晶片。

  
  

三星 (SSNLF) 與海力士(SK Hynix)

• HBM 需求： 兩家公司都看到 AI 數據中心不可或缺的 HBM 晶片需求龐大。

• 市場地位： 韓國公司（如這兩家）主導著 HBM 供應鏈，吸引了多元化的 AI 投資進入亞洲股市。

  
  

藍色起源 (Blue Origin)

• 任務更新： NS-37 任務（第 16 次載人飛行）因德克薩斯州西部的強風而推遲或取消。

• 無障礙環境： 該任務原計劃搭載 Mitchie Benthaus，她將成為第一位使用輪椅進入太空的人。

• 新格倫號 (New Glenn)： 新格倫號火箭預計將在 2026 年助力實現軌道數據中心和太空製造。

  
  

SpaceX

• 星艦 (Starship)： 預計將成為 2026 年「大規模入軌之年」的關鍵驅動力，推動新興太空產業的發展。

• 政府合約： 在新領導層下，NASA 的登月任務合約方式可能面臨轉變。

  
  

Star Fighter Space (SFS)

• IPO 成功： 在紐約證券交易所（NYSE）首日亮相中，股價飆升超過 100%。

• 技術： 使用 2 馬赫以上的戰鬥機作為空中火箭的「第一級」來發射奈米衛星，為國防部提供快速部署能力。

  
  

特斯拉 (Tesla, TSLA)

• 市場表現： 股價上漲 3%，創下今年首個歷史新高。

  
  

川普媒體與科技集團 (Trump Media & Technology Group, DJT)

• 轉向核能： 宣布與 TAE Technologies 達成一項 60 億美元的全股票合併 協議。

• 戰略轉移： 此次合併標誌著該公司進軍核融合領域，以應對 AI 龐大的能源需求。

  
  

TAE Technologies

• 聚變項目： 目標是建造一座 50 兆瓦的氫硼核融合發電廠，預計於 2026 年開工，並在 2031 年實現「首次供電」。

• 技術： 利用一個需要 30 億度 高溫的過程，這被認為比傳統的核分裂更清潔、更安全。

  
  

United Rentals (URI)

• 市場份額： 在重型設備租賃市場擁有 17% 的市場佔有率。

• 2026年展望： 可望從美國 1.2 兆美元 的工業和基礎設施建設中獲益。

  
  

Robinhood (HOOD)

• 預測市場： 在 2025 年選舉週期大獲成功（交易量近 5 億份合約）後，正在擴大此細分市場。

• 人口統計： 年輕投資者（平均年齡 30 歲出頭）的使用量增加，將其作為股票和加密貨幣投資組合的避險工具。

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