NVDA獲准對華出口H200，蘋果換帥計劃曝光，NOW溢價百億收購

蘋果 (Apple, AAPL)

蘋果在 2025 年實現了 4 兆美元的市值與創紀錄的營收，但目前正處於領導層與產品藍圖的轉型期。

• 領導層接班： 公司正為「後提姆·庫克」（post-Tim Cook）時代做準備；硬體工程副總裁約翰·特尼斯（John Ternis）目前是執行長職位的首選競爭者。

• 人工智慧（AI）策略： 在前任 AI 主管退休後，蘋果正在招募新的人才；其主要的 AI 計畫已推遲至 2026 年。

• 產品創新： 預計在 2026 年推出折疊式 iPhone，在此之前將先發布展示全新內部封裝技術的「iPhone Air」。

  
  

輝達 (Nvidia, NVDA)

輝達仍是 AI 基礎設施與地緣政治貿易緊張局勢中的中心角色。

• 對華出口關係： 據報導，川普總統已允許輝達向中國出口 H200 晶片；分析師認為此舉在保護輝達營收的同時，也讓美國保持領先，因為中國缺乏與輝達「Blackwell」架構相當的技術。

• 走私調查： 該公司涉及一項美國調查，對象是總部位於新加坡的買家 Mega Speed，該公司被指控將先進晶片走私到中國。

  
  

ServiceNow (NOW)

ServiceNow 正透過將網絡安全捆綁到其核心軟體產品中，轉向「平台化」。

• 收購 Armis： 該公司已同意以 77.5 億美元的全現金交易收購網絡安全初創公司 Armis，這是其有史以來規模最大的交易。

  
  

華納兄弟探索頻道 (Warner Bros. Discovery, WBD)

華納兄弟探索頻道目前正處於潛在巨頭合併活動和高額競標的中心。

• 潛在出價者： 派拉蒙 (Paramount, PARA) 和 Netflix (NFLX) 被討論為該公司的潛在競標者，儘管監管和法院障礙依然存在。

• 艾利森的出價： 據報導，賴瑞·艾利森 (Larry Ellison) 正考慮提供 400 億美元的個人擔保，以支持其兒子所領導的 Skydance 公司對華納兄弟探索頻道的競標。

  
  

特斯拉 (Tesla, TSLA)

特斯拉因其設計選擇和乘客安全問題正受到嚴格審查。

• 安全爭議： 該公司因 15 起與電子門把手相關的死亡事故而面臨調查；報告指出，儘管有警告稱乘客在斷電期間可能會被困，但伊隆·馬斯克 (Elon Musk) 仍堅持採用無把手設計。

  
  

甲骨文 (Oracle, ORCL)

甲骨文在創辦人賴瑞·艾利森個人財富的背景下被提及。

• 財務流動性： 分析師正在評估艾利森財富的流動性，因為他的大部分財富仍與甲骨文的股票掛鉤。

  
  

阿里巴巴 (Alibaba, BABA)、騰訊 (Tencent, TCEHY)、百度 (Baidu, BIDU)

這些公司被視為中國 AI 市場轉型的主要受益者。

• 雲端運算轉向： 隨著大型語言模型 (LLMs) 在中國走向開源，競爭「護城河」正轉向由這三家公司提供的雲端運算服務：阿里巴巴 (BABA)、騰訊 (TCEHY) 和 百度 (BIDU)。

科技產業新聞

• Mega Speed： 一家總部位於新加坡的輝達晶片買家，目前因涉嫌走私正接受美國調查。

• Skydance(PSKY)： 由賴瑞·艾利森之子領導的公司，正在尋求競標華納兄弟探索頻道。

• Circle(CRCL)： 執行長傑瑞米·阿萊爾 (Jeremy Allaire) 被列為在 2025 年財富增長的加密貨幣億萬富翁之一。

• MicroStrategy (MSTR)： 麥可·塞勒 (Michael Saylor) 被指出因加密貨幣市場波動導致其淨資產大幅縮水。

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