甲骨文1500億租約引關注，特斯拉創新高，Netflix擬830億收購WBD

甲骨文 (Oracle, ORCL)

• 市場表現： 股價上漲 2%。

• 基礎設施成本： 由於在三個月內披露了高達 1,500 億美元 的資料中心租賃，該公司面臨「消化不良」的情況。

• 財務承諾： 這些租約期限長達 19 年，每年需支付約 160 億美元 以支持 AI 基礎設施。

  
  

Databricks

• 估值： 在完成 40 億美元 的 L 輪融資後，其私募估值達到 1,340 億美元。

• 投資者需求： 儘管公開市場存在「AI 焦慮」，但對於能協助企業在自有數據上運行大型語言模型（LLM）的公司，市場需求依然強勁。

• IPO 現狀： 該公司擁有「乾淨的財務報表」且現金流為正；雖然執行長 Ali Ghodsi 對公開市場感興趣，但公司目前仍傾向於私人融資。

  
  

特斯拉 (Tesla, TSLA)

• 創紀錄高點： 股價上漲 2.2% 至 486 美元，創下 2025 年首個收盤歷史新高。

• 技術展望： 分析師將 480 美元 視為關鍵水平；若維持在此水平之上，預計將引發新一輪牛市。

  
  

Meta (META)

• 市場表現： 錄得 1.5% 的漲幅。

• 社交電商： 與 TikTok 的成功相比，Meta 在美國的直播購物發展陷入苦戰。

• 現金流： 在 2026 年「科技七巨頭」預計 18% 的年度自由現金流增長 中，Meta 被排除在外。

  
  

CrowdStrike (CRWD)

• 戰略方向： 隨著企業尋求「一體化」雲端架構以防禦 AI 驅動的網絡威脅，該公司正受益於平台整合的趨勢。

其他軟體漲幅股

• Intuit (INTU)： 上漲 2%。

• Snowflake (SNOW)： 上漲 2.2%。

  
  

美光 (Micron, MU)

• 盈餘預覽： 投資者預期第一季度的銷售額和利潤將超出預期。

• 市場狀況： 增長受到記憶體價格攀升和預計將持續到 2027 年 的供應短缺所推動。

  
  

博通 (Broadcom, AVGO) 與輝達 (Nvidia, NVDA)

• 市場韌性： 儘管晶片板塊普遍波動，兩家公司仍展現出韌性。

  
  

安謀 (ARM, ARM)

• 市場表現： 面臨壓力，股價顯著下跌 3%。

  
  

網飛 (Netflix, NFLX) 與華納兄弟探索 (Warner Bros. Discovery, WBD)

• 併購活動： 預計華納兄弟探索頻道將拒絕派拉蒙（Paramount）的敵意收購，轉而選擇與 Netflix 達成交易。

• 交易估值： Netflix 的提議包含 HBO 及其串流媒體業務，估值接近 830 億美元。

  
  

PayPal (PYPL)

• 銀行業務野心： 已申請成為美國銀行，以擴大其對小型企業的貸款能力。

  
  

TikTok

• 直播購物： 在美國直播購物領域取得顯著成功，表現優於 Meta 和 YouTube 等競爭對手。

  
  

納斯達克 (NASDAQ, NDAQ)

• 延長交易時間： 尋求美國證券交易委員會（SEC）批准，在工作日將交易時間延長至每天 23 小時。

  
  

福特 (Ford, F)

• 電動車策略調整： 隨著重心從純電動車（EV）轉向混合動力車及平價皮卡車，宣布計入 195 億美元的支出。

  
  

韓國鋅業 (Korea Zinc, 010130.KS)

• 美國擴張： 在美國政府的支持下，將在田納西州耗資 74 億美元 建造熔煉廠，以確保國內關鍵礦物的供應。

  
  

MP Materials (MP)

• 戰略投資： 美國政府收購了其 15% 的股份（4 億美元），以確保關鍵礦物供應的可靠生態系統。

  
  

捷藍航空 (JetBlue, JBLU)

• 「Jet Forward」戰略： 在甘迺迪機場（JFK）開設首間名為「Blue House」的貴賓休息室，採用 1930/40 年代的裝飾藝術風格（Art Deco）。

• 產品發布： 計劃在 2026 年推出國內頭等艙產品。

• 財務目標： 目標是在經歷困難的 2025 年後，於 2026 年實現營業利潤率盈虧平衡。

  
  

惠曼納 (Humana, HUM)

• 領導層變動： 任命前亞馬遜醫療保健高管 Aaron Martin 為保險部門總裁。

• 戰略轉型： 此舉旨在加速 Humana 向綜合技術公司的轉型。

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