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2026年2月13日
思科利润受压与苹果 AI 延期：基础设施成本激增引发软硬件估值重构
CSCO, AMAT, AAPL, CRM, CHRW, COIN, GRAB, NVDA, PLTR, INTC
DRAM 成本侵蚀硬件毛利，AI 代理化导致 SaaS 估值下调 30%，资本支出向半导体上游集中。
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2026年2月12日
SHOP与LYFT领跌软件板块：AI原生工具引发估值修复，SpaceX整合xAI资源
SCHW, RJF, SHOP, LYFT, META
AI需求年化增长14倍带动硬件扩张，惟Shopify及Lyft因自动化威胁跌势显著，市场正激进对非原生软件终端价值折价。
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2026年2月11日
Spotify 用户增长破纪录与派拉蒙 780 亿美元并购：AI 驱动软件与媒体估值重构
SPOT, PARA, LYFT, SCHW, WBD, LPLI, CSCO, SHOP, APP
Spotify 订阅创新高带动毛利扩张；派拉蒙溢价收购华纳探索；AI 世界模型融资倍增；传统财富管理因自动化技术面临费率压缩风险。
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2026年2月10日
GOOGL与ORCL领涨：4万亿美元AI基建超级周期开启，Anthropic估值翻倍
GOOGL, ORCL, AAPL, WDAY, NVDA, MSTR, HOOD, COIN, META, MSFT
字母表发行150亿债券锁定长期资本；甲骨文受惠OpenAI订单大涨10%；云服务商2030年前资本支出上调至4万亿美元。
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2026年2月7日
AMZN 资本支出冲击引发科技轮动：NVDA 与 AVGO 成为 AI 军备竞赛赢家
AMZN, NVDA, AVGO, AFRM, RBLX, MSTR, WMG, TSLA, RDDT, GOOGL
亚马逊 200B 投资压低毛利；资金转向半导体供应商。AWS 增长 24%，比特币震荡重回 7 万美元。
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