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2026年3月23日
AI 基礎設施轉入資本開支鎖定期：META 與 MU 揭示產能博弈下的利潤率重定價
META, MU, GOOGL, SMCI, NVDA, BABA, TSLA
本週 AI 建設由增長轉向資本分配約束，Meta 與三星等擴張使退出成本超過進入成本。儘管美光每股收益激增 600%，但市場轉向審視現金流轉換率，納斯達克收跌 2%。超微電腦出口違規案則暴露了輝達供應鏈的結構性合規風險。
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2026年3月21日
SMCI 涉走私案暴跌 27%：出口管制風險衝擊 NVDA 供應鏈與 AI 基礎設施佈局
SMCI, NVDA, TSLA, MSFT, AMZN, META, MU, AMD, PLTR, WMT
超微電腦走私案引發監管危機，納斯達克連四週下滑。分析 AI 資本支出轉化率、SpaceX 月球物流壟斷及 Meta 營運利潤擴張。
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2026年3月20日
三星及美光擴大資本支出佈局 AI；軟體業 2026 年面臨 11% 貸款到期牆挑戰
MU, BABA, UBER, RIVN, GOOG, XPEV, BMW
三星砸 730 億美元重奪 HBM 領先；美光營收翻倍但利潤承壓。軟體業 8% 預計違約率與私募信貸贖回上限預示流動性收緊。
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2026年3月19日
輝達 OpenClaw 驅動 AI 需求百萬倍增長；原油飆升與監管風險壓制大盤
NVDA, MU, TCEHY, BABA, AUM, DIS
黃仁勳視新催化劑為萬億營收動能；Minimax 飆 20%；布蘭特原油漲 5.5% 加劇通膨；Anthropic 陷軍事部署法律戰。
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2026年3月18日
NVDA預測兆美元AI基建浪潮：Blackwell效能升35倍與存儲瓶頸並存
NVDA, IBM, UBER, LYFT, 000660, GLW
輝達 預期2027年AI支出達一兆美元，Blackwell推動推理變革，惟SK海力士示警存儲晶片短缺恐持續至2030年。
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