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2026年1月2日
半導體開年暴漲：美光/ASML領跑，輝達200億聯手Groq，軟體股普跌
NVDA, AMD, AVGO, MU, ASML, LRCX, MSFT, CRM, INTU, ORCL
晶圓設備與存儲股強勢創新高，輝達憑估值優勢及授權模式領漲；微軟等軟體股承壓回調。Rivian交付不及預期，Instacart陷定價爭議。
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2025年12月31日
Alphabet領漲M7，SpaceX萬億上市預期與降息路徑指引2026
GOOG, NVDA, TSLA, AVGO, MU, MSFT, AAPL, AMZN, BN, ORCL
複盤2025：AI從建設轉向採用，美光飆升230%。機構關注SpaceX上市、NVDA估值及100億AI基金動態。
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2025年12月31日
Meta 20億購Manus AI：從工具轉向代理，重塑變現估值邏輯
META
Meta 20億購Manus，從LLM轉向Agent執行。清退中資合規化，借數位員工重構WA變現路徑，以執行力對衝資本支出疑慮。
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2025年12月30日
NVIDIA 200億美元收購Groq：規避監管的技術豪賭，重塑AI推論估值
NVDA, GOOGL, AMD, INTC, AVGO
採資產授權閃避監管，NVDA砸3個月現金流收購Groq人才與IP。此舉補強推論短板並強化護城河，是2026年半導體配置與估值判斷的關鍵意見。
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2025年12月30日
Meta/NVDA開啟併購潮；Oracle因OpenAI風險創25年最大跌幅
META, NVDA, ORCL, GOOG, TSLA, PL, GSAT, LUNR, DJT, INTC
Meta購Manis AI，NVDA入股Intel；Waymo訂單目標百萬，SpaceX傳IPO。2026開年科技持倉需重新對標。
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