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2026年5月15日
思科與Cerebras領跑AI硬件牛市：基礎設施資本開支重塑科技估值體系
CSCO, CBRS, NVDA, KLAR, GOOGL, ERIC, MU, INTC, AMZN, AMD
超大規模雲端需求推動思科訂單倍增；Cerebras破紀錄IPO驗證晶圓級架構潛力；地緣政治波動加速產能回流美國。
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2026年5月14日
NVDA領軍北京峰會：AI基礎設施轉向光子學，Anthropic估值觸及頂峰
NVDA, MU, AFRM, AAPL, BABA, UTHR, LUMN, AAOI, TSLA, MSFT
黃仁勳加入訪華團提振晶片准入預期；AI基建進入光子學階段；美光與Lumen受惠資金轉向，軟件股估值則普遍受壓。
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2026年5月13日
英偉達抗跌但芯片板塊分化：AI基礎設施資本開支轉向電力與算力期貨
NVDA, INTC, EBAY, NFLX, BABA, QCOM, ORCL, ZM, CRM
半導體板塊受地緣政治與稅收政策動盪，英特爾重挫10%；資金流向數據中心與能源，Cerebras與OpenAI達成240億美元合約。
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2026年5月12日
Cerebras IPO估值升至340億美元：AI瓶頸由算力轉向能源容量
INTC, GOOGL, MSFT, AVGO, LITE, MU, QCOM, WDC, CEG
Cerebras獲20倍超額認購；資金輪動至硬件與核能，軟件股受壓；谷歌發現首個AI零日漏洞。
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2026年5月11日
軟件平台非AI核心：AMD、NVDA本週完成基礎設施重新定價
AMD, NVDA, DDOG, INTC, PLTR
本週AMD單週急升逾15%、CoreWeave披露$400億積壓訂單，確認AI價值鏈定價權已由模型層轉移至電力、冷卻與記憶體等實體瓶頸；SaaS板塊普遍回調3至6%印證輪動具論點驅動性質，而Instacart同期因訂單不及預期下挫11%所暴露的消費基礎空洞化速度，尚未被基礎設施多頭敘事納入風險定價框架。
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