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2026年5月4日
資本支出規模已與股價方向脫鉤：META 跌9%、GOOGL 創新高同週並存
META, NVDA, INTC, AAPL, MSFT, QCOM, PLTR, CRM
超大規模業者本週資本支出總額從6,400億升至7,250億美元，但市場回報出現結構性分叉——Alphabet 雲端積壓訂單按季翻倍獲市場正面回應，Meta 同等規模支出卻遭單日9%懲罰。「支出規模即看漲信號」的共識等式已被數據拆解，而半導體板塊定價尚未完全消化這一框架切換所隱含的受益者重排。
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2026年5月2日
蘋果與甲骨文領漲科技指數創新高：AI資本開支激增與軟件板塊輪動
AAPL, GOOGL, MSFT, META, TSLA, ORCL, AMZN, INTC, RBLX, TWLO
科技指數創歷史新高，AI資本開支預期升至70%。蘋果中國需求強勁，軟件板塊受惠代理式AI轉型，獲利預期上調至22%。
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2026年5月1日
Alphabet與亞馬遜引領AI變現：雲端資本開支衝向7250億美元，推理晶片轉型開啟
GOOGL, AMZN, MSFT, QCOM, INTC, NVDA, MU, AVGO, AAPL, TSLA
雲端巨頭資本開支激增帶動硬件復興。Alphabet雲端收入飆60%，ASIC與推理晶片崛起，驅動半導體板塊單月錄得38%漲幅。
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2026年4月30日
6500億AI資本開支潮：AWS納入OpenAI模型，硬件供應商成核心贏家
GOOGL, AMZN, MSFT, META, AAPL, SOFI, HOOD, DIS, NVDA, ORCL
雲端巨頭基建支出激增，微軟面臨產能瓶頸；亞馬遜強化Bedrock護城河。市場焦點轉向硬體ROI，美光及SK海力士受惠。
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2026年4月29日
OpenAI 營收失準引發 AI 板塊震盪：輝達、甲骨文承壓，ARM 及光子運算異軍突起
ORCL, ARM, SFTBY, GEV, GOOGL, MSFT, NVDA, TSLA, AAPL, SPOT
OpenAI 未達 2025 目標觸發科技股拋售；電力樽頸限制基建增長，市場資金轉向具備成熟軟件商業化能力之優質資產。
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