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2026年5月13日
英伟达抗跌但芯片板块分化：AI基础设施资本支出转 向电力与算力期货
NVDA, INTC, EBAY, NFLX, BABA, QCOM, ORCL, ZM, CRM
半导体板块受地缘政治与税收政策动荡，英特尔重挫10%；资金流向数据中心与能源，Cerebras与OpenAI达成240亿美元合同。
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2026年5月12日
Cerebras IPO估值升至340亿美元：AI瓶颈由算力转向能源容量
INTC, GOOGL, MSFT, AVGO, LITE, MU, QCOM, WDC, CEG
Cerebras获20倍超额认购；资金轮动至硬件与核能，软件股受压；谷歌发现首个AI零日漏洞。
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2026年5月11日
软件平台非 AI 核心：AMD、NVDA 本周完成基础设施重新定价
AMD, NVDA, DDOG, INTC, PLTR
本周 AMD 单周飙升逾 15%、CoreWeave 披露 $400 亿积压订单，印证 AI 价值链定价权已从模型层转移至电力、冷却与内存等实体瓶颈；SaaS 板块普遍回调 3 至 6% 印证轮动具备论点驱动属性，而 Instacart 同期因订单不及预期下挫 11% 所暴露的消费基础空洞化速度，尚未被基础设施多头叙事纳入风险定价框架。
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2026年5月9日
NVDA及核心硬件股领涨纳指创新高：CoreWeave积压订单达400亿美元
INTC, LYFT, NVDA, MU, AMD, BIDU, NET, INTU, COIN, SONY
AI基建资金轮动至硬件板块，英特尔良率与软银贷款规模成关键风险，英特尔股价创历史新高。
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2026年5月8日
ARM与英伟达领跑AI基础设施转型：科技业裁员8.5万人将资金转向算力投资
ARM, IONQ, DDOG, WBD, COIN, MSFT, GOOGL, META, QCOM, SQ
纳指创新高，ARM与NVDA领涨。科技业裁员创三年新高，资金由薪酬转向AI硬件及智能代理。Alphabet估值倍数逾200倍。
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