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2025年12月31日
Meta 20亿购Manus AI：从工具转向代理，重塑变现估值逻辑
META
Meta 20亿购Manus，从LLM转向Agent执行。清退中资合规化，借数字员工重构WhatsApp变现路径，以执行力对冲资本支出疑虑。
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2025年12月30日
英伟达200亿美元收购Groq：规避监管的技术豪赌，重塑AI推理估值
NVDA, GOOGL, AMD, INTC, AVGO
采用资产授权闪避监管，英伟达砸3个月现金流收购Groq人才与IP。此举补强推理短板并强化护城河，是2026年半导体配置与估值判断的关键意见。
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2025年12月30日
Meta/NVDA开启并购潮；Oracle因OpenAI风险创25年最大跌幅
META, NVDA, ORCL, GOOG, TSLA, PL, GSAT, LUNR, DJT, INTC
Meta收购Manis AI，NVDA入股英特尔；Waymo订单目标百万，SpaceX传IPO。2026开年科技持仓需重新对标。
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2025年12月29日
NVDA 战投 Intel 落地；Groq 技术获授权；数据中心以太网化趋势凸显
NVDA, INTC, GOOGL, AMZN, ANET
英伟达 50 亿入股英特尔，授权 Groq 布局推理；ANET 受益架构转型。关注 2026 云端巨头 AI 资本支出预期。
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2025年12月26日
NVDA 200亿并购布局，美光涨价20%，OpenAI 2026上市传闻
NVDA, MU, DELL, MSFT, GOOG, CRM, DDOG
英伟达整合推理人才，美光盈利创 新高。戴尔预警短缺，YouTube获直播权。关注OpenAI入市对流动性的分流。
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